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保险、遗嘱、家族信托 家族传承服务中谁才是C位?

发布时间:2019-11-12 | 人围观

  在家族传承服务中,什么才是高净值人群最关心的“Top 3”?不同性别、资产层级的高净值人群对家族传承有什么规划、需求上的倾向性?高净值人群更偏好哪几种传承类金融工具?
 
  中国成为全球第二大经济体,创造了巨大的社会和家庭财富。如何安全传承财富,成为中国数量越来越庞大的高净值人群面临的问题。
 
  近日,平安银行(16.330, 0.05, 0.31%)私人银行发布《平安银行私人银行家族传承数据报告》(以下简称“报告”),站在新业态、新技术促使中国进入发展转型期的这一拐点上,聚焦创富一代面临的家族财富传承与家族企业转型的双重需求,通过精准的取样调研和科学的洞察,从需求端为行业提供了新观点、新思路。
 
  高净值人群最看重资产配置
 
  《报告》显示,资产配置规划、税务规划和法律服务是高净值人群最关注的“Top 3”,超六成参加调查的人群选择了这三项。在传承资金的分配上,他们首先关注基本生活和养老,其次则是为子女提供学业和事业的支持。这体现出“老有所依、老有所养”对于大众的重要意义。

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